아랍에미리트연합(UAE)이 석유수출국기구(OPEC) 탈퇴를 선언하면서 중동 질서에 지각변동이 예상된다. 미국·이란 전쟁 국면에서 나온 이번 결정은 사우디아라비아 중심의 기존 중동 질서에서 벗어나려는 전략적 전환이자 미국과의 관계 강화를 노린 정치적 선택으로 해석된다.
뉴욕타임스(NYT)는 28일(현지시간) UAE의 OPEC 탈퇴 결정에 대해 “최근 중동을 재편하고 있는 지각 변동을 상징하는 사건”이라며 “UAE는 자국의 이익을 위해 전통적 동맹이나 관행에 얽매이지 않고 과감한 결정을 내릴 의지가 있다는 점을 분명하게 보여줬다”고 분석했다.
UAE는 원유 생산을 2027년까지 하루 500만 배럴 수준으로 늘리겠다는 계획에도 불구하고 OPEC 쿼터제에 따라 하루 300만~350만 배럴 수준으로 생산량을 제한받는 데 불만을 표해왔다. UAE가 OPEC 탈퇴와 함께 시장 수요에 맞춘 생산 확대를 예고하면서 OPEC이 쥐고 있던 가격 결정 능력은 크게 약화할 것이란 분석이 나온다. UAE는 OPEC 쿼터제 적용국 중 사우디아라비아, 이라크에 이어 세 번째로 원유 생산량이 많은 국가였으며, 이번 사태는 OPEC 회원국 줄탈퇴로 이어질 수 있다는 위기감도 커지고 있다.
UAE의 OPEC 탈퇴는 특히 국제유가를 사실상 통제하며 중동 질서를 주도해온 사우디에 대한 정면 도전으로 읽힌다는 점에서 주목받는다. 한때 협력했던 UAE와 사우디는 최근 내전 중인 예멘과 수단에서 각각 다른 세력을 지지하며 갈등을 키워왔다. 근본적으로는 아랍권 맹주로서 ‘맏형’ 역할을 자처해온 사우디와 역내 독자적 영향력 확대를 꾀해온 UAE의 긴장 관계가 가시화됐다는 평가가 나온다. 미 워싱턴 소재 아랍걸프국가연구소의 크리스틴 디완 선임연구원은 NYT에 이번 사태를 “UAE의 독립 선언”이라고 평가했다.
UAE와 사우디의 균열은 미·이스라엘과 이란의 전쟁을 계기로 가속화된 측면이 있다. 이번 전쟁에서 2200여 차례에 달하는 이란의 미사일·무인기(드론) 공격에 노출된 UAE는 사우디 등에 공동 대응을 촉구해왔으나, 사우디는 외교적 해결을 지지하며 입장 차를 보였다. 안와르 가르가시 UAE 대통령 고문은 전날 걸프협력회의(GCC)를 앞두고 “이번 전쟁에서 GCC의 입지는 역사상 가장 취약했다”며 걸프 지역 협력체에 대한 불신을 드러내기도 했다.
UAE의 독자 행보는 걸프 동맹에서 독립해 미국과 밀착하려는 시도라는 해석도 나온다. 트럼프 대통령이 공개 비판해온 OPEC에서 탈퇴함으로써, 안보·경제적 측면으로도 미국의 강력한 보호막을 확보해 실익을 챙기려는 구상이 깔려있다는 것이다. 컬럼비아대 글로벌 에너지정책센터의 대니얼 스터노프 선임연구원은 미 온라인매체 액시오스에 “UAE는 이번 전쟁에서 미국, 이스라엘, 프랑스 등이 걸프 국가들보다 더 나은 동맹임을 확인했다”고 전했다.
UAE는 실제로 최근 미국에 통화스와프 체결을 요청하고, 이스라엘의 방공 미사일을 도입하는 등 미국 중심 안보 체제에 더 깊게 편입되고 있다. UAE와 사우디 간 긴장 수위는 이 같은 UAE의 행보에 사우디가 앞으로 어떻게 반응하느냐에 달려 있다는 관측이 나온다.
“2분기 정점…목표가격 130만원소신대로 전망, 항의도 없었다”기관들 배터리·전력기기로 이동반도체 분야는 후공정 주목해야
최근 대다수 증권사가 SK하이닉스의 목표주가를 200만원 안팎으로 올리는 상황에서 유일하게 투자의견을 ‘매수’에서 ‘유지’로 낮추고 목표주가를 130만원으로 잡은 한 증권사 보고서가 화제다. 이 보고서를 작성한 이민희 BNK투자증권 연구원(사진)은 29일 전화 인터뷰에서 “소신대로 독립적으로 견해를 밝혔을 뿐”이라며 SK하이닉스 주가 정점을 ‘올해 2분기’로 제시했다.
삼성자산운용과 DB증권, iM증권, 메리츠증권 등을 거쳐 현재 BNK투자증권에서 정보기술(IT) 업종 분석을 30년째 맡고 있는 이 연구원은 “산업지표와 데이터 흐름을 보면 SK하이닉스의 경우 2분기가 정점이고 그 이후에는 상승 여력이 그렇게 크지 않아 지금부터는 주가가 반등할 때마다 팔아나가야 하는 시점으로 판단된다”고 말했다.
이 연구원은 그 근거로 “지난해부터 시작된 하이퍼스케일러(초대형 클라우드 사업자)들의 AI(인공지능) 추론 투자가 둔화 국면”이라고 제시했다. 이들 기업이 매출 성장보다 설비투자 증가가 더 커지고 차입금 의존도가 높아져 금리 변화에도 민감해지고 있다는 것이다.
그는 “기관들도 삼성전자, SK하이닉스를 팔고 2차전지, 전력기기 관련주를 많이 사고 있다”고 했다. 이 같은 ‘매도’ 의견에 투자자들의 항의가 없었느냐는 질문에 이 연구원은 “주가가 빠진 것도 아니고 그런 건 없었다”고 전했다.
그는 “반도체 가격 상승이 둔화하고 생산이 증가하는 반도체 사이클 후반에는 SK하이닉스, 삼성전자와 같은 칩 제조사 및 전공정 장비주보다는 소재·부품 등 후공정 관련주가 좋아질 것으로 보인다”며 포트폴리오 재조정을 제안했다.

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